汽后市場：群雄逐鹿誰稱王？

　　2021年，備受行業期盼的后市場連鎖化開始爆發，連鎖門店的擴張速度進一步提速，擴張范圍更多從區域拓展到全國，品牌則既有互聯網頭部企業也有區域“老炮”，可以預見的是，2022年或將是各連鎖品牌跑馬圈地的整合期。

　　后市場連鎖化的爆發是汽車保有量節節攀升的量變結果。據公安部統計，截至2021年6月，全國機動車保有量達3.84億輛，其中汽車2.92億輛；機動車駕駛人4.69億人，其中汽車駕駛人4.31億人。去年上半年，全國新注冊登記機動車1871萬輛，新領證駕駛人1390萬人。

　　從快速增長的汽車保有量看，汽車后市場無疑擁有巨大的想象空間。但是，長期以來龐大的維保門店數量，小而散的行業格局所呈現出的是供給相對過剩的局面，經營者抱怨掙錢越來越難，消費者抱怨行業水深難辨。而在此時，疫情防控常態化給行業帶來的沖擊無論是從力度上還是時間上都超出預期，讓汽車后市場2022年的走勢充滿諸多不確定性。

　　01 落后產能漸被淘汰

　　公開資料顯示，截至2021年11月，國內汽車后市場重大融資事件大約有10起，主要包括維保、汽配供應鏈、洗車、再制造等領域（除汽車零售、二手車領域）。其中融資金額過億元的有3起，分別是汽配供應鏈領域的新康眾融資近兩億美元，洗車領域的驛公里融資數億美元，汽車維保領域的集群車寶融資1億元。單就維保和汽配供應鏈領域看，2021年僅有5起較大金額融資，是近5年內最少的。

　　國家統計局公布的2021年11月社會零售數據顯示，11月，社會消費品零售總額41043億元，同比增長3.9％；同比2019年11月增長9％，復合增速4.4％。扣除價格因素，11月社會消費品零售總額同比實際增長0.5％，增速環比10月回落0.4個百分點。實際上從3月起，我國社會消費品零售總額增速就出現同比下行趨勢。8月同比僅增長2.5％，直到9月后數據才有所改善。

　　新康眾首席運營官李逸直言：“汽車后市場短期內應該不會出現大批門店倒閉現象，但長期看門店和工位總量一定會減少。參照其他行業，總規模的縮減才意味著行業真正升級，效率變高。落后產能被淘汰是必然結果，這也是天貓養車推出智慧化新模式的出發點。”未來兩到三年，頭部玩家一定會增強對用戶的把控力，否則很難對門店形成有價值的幫助。其中，供應鏈、品牌商等都已布局汽服連鎖，盡管在模式的輕重上存在差異，但接下來面對的行業難題是一樣的。至于未來5年，只有具備運營能力的企業才能存活下來。鑒于此，天貓養車為自己定下了2022年新增1000家門店的目標。

　　途虎養車相關負責人告訴記者，在經濟下行壓力下，汽車維修保養行業也受到影響。但是作為與居民日常生活息息相關的民生行業，汽車維修保養具有強剛需的屬性。

　　一方面，由于國內車主在維修保養上很少自己動手，而是尋求專業維修保養機構的服務，因此行業具有很強的現實需求性；另一方面，不論經濟形勢如何，人們的出行需求仍然實實在在的存在，甚至受影響甚微，因此維修保養行業的基盤幾乎沒有太多變化。同時，根據國外汽車維修保養行業的過往經歷來看，經濟下行之際，汽車維修保養行業反而表現出“逆周期”的特征。

　　京東汽車全渠道服務業務部總經理陳海峰接受記者采訪時介紹，在助力門店實現數字化轉型方面，京東京車將持續以系統建設、客戶連接、數字化供應鏈為“三大抓手”，協助門店線上線下全方位觸達用戶；依托京東數智化供應鏈，通過引流品、工廠定制產品、京東自有品牌京安途等組合供應方式，理清門店供應鏈邏輯，進一步提升盈利空間。

　　02 獨立后市場滲透率再提升

　　目前，我國汽車后市場電商處于初級發展階段，隨著傳統汽車后市場企業營銷成本上漲和受到其他平臺電商的沖擊，傳統汽車后市場企業電商化的進程逐漸加快。根據前瞻產業研究院預估，到2025年我國汽車后市場電商滲透率將進一步增長，到2026年汽車后市場電商交易規模將增長到2082億元，年復合增長率約為15％。

　　再參考羅蘭貝格的判斷，中國汽車后市場的規模將在2025年左右達到2萬億元水平。在后市場的維修保養、洗美、鈑噴三大領域中，維保服務的占比達70％以上，并將持續占據最主要的市場份額。

　　羅蘭貝格汽車行業商業首席研究員張強指出，維保服務市場的整體規模預計在汽車保有量提升、車齡增長等因素影響下穩步提升。其中獨立后市場滲透率也將進一步提升，相較于4S店渠道發展速度更快。

　　他表示，從整體的市場環境來看，目前整體零配件的分銷、零售和服務仍然占據超過50％以上的整體市場份額。這也是現在汽配、汽修企業著重關注的市場機會。

　　不難發現，汽后市場中有越來越多的企業進入分銷領域，而B2B2C的商業模式也越來越火熱。羅蘭貝格認為，在未來的5～10年中，是獨立后市場轉型與變革的關鍵階段。汽配市場線下門店將進行整合，尤其是單體店，將成為整合的對象，不同渠道的發展趨勢表現為，全國性、地區性連鎖店將保持快速發展與擴張；綜合維修廠相對保持穩定；“夫妻店”市場份額將下降。

　　途虎養車相關負責人表示，近幾年維保市場連鎖化已成為行業共識，整個行業的連鎖化發展趨勢早已顯現出來。2021年受多種因素影響，維保行業的連鎖化發展大有加速態勢。從某種意義上說，行業連鎖化水平的高低反映的是行業的發展成熟度。雖然目前維保行業的連鎖化有加速態勢，但無法回避的現實是整個行業的生態目前仍是單店占據主流，行業仍然處于高度分散的態勢，維保行業的連鎖化還在路上。

　　“京東京車會已在全國開店超過1400家，這是我們夯實近場觸點和社會履約網絡的重要利器。”陳海峰說。供貨渠道方面，京車會與美孚、殼牌、米其林、馬牌輪胎等品牌達成全球戰略合作伙伴關系，同時推出自有品牌“京安途”；倉配物流方面，京東集團自建物流體系，已建成線上配貨平臺汽配管家、咚小配及云倉系統，在線下車后倉庫、車品倉庫均有所布局；終端體系方面，2021年京車會App正式上線，而首家自營店則開啟了VR/AR升級轉型。

　　03 線上線下深度融合

　　汽車后市場已經進入到線上線下全渠道深度融合的新時代。陳海峰表示，汽車后市場行業目前很大的痛點還在于用戶被割裂在各個渠道，用戶的洞察和觸達仍舊低效，整個數據鏈路還是斷裂的。隨著行業變革加速，汽車后市場行業的數智化升級勢在必行。京東汽車目前正在積極推進與行業及合作伙伴共建數智化供應鏈，共贏全渠道價值合作。

　　過去的2021年，京東京車會從獨立App上線，到開城招商、再到深耕服務心智等，全方位拓展和深入布局。2022年京東將持續在以上方面發力，例如在開城招商方面，將深入聚焦高標店的建設，并提高重點城市的門店覆蓋率；在服務方面，將繼續深化和升級10項無憂服務，無論是門店運營，還是服務客戶，將進一步系統化、標準化、專業化。此外，京東也將進一步在技師培訓、校企合作層面發力，逐步搭建和完善自己的人才培養體系。

　　2021年11月24日，天貓養車正式發布2022年發展戰略，戰略重點聚焦在“智慧養車”新模式和2022年招商加盟政策。天貓養車預計2022年老加盟商開新店的占比會更高，同時也會在下沉市場發力。

　　在幫助門店升級方面，“F6智慧門店”管理系統打通了“車主預約、門店接單、會員服務、車輛智能檢測、庫管配貨、全車系施工指導、施工驗收”等門店全服務場景流程體系。技術保障方面，天貓養車還掌握億級養車施工大數據，覆蓋主流車型的各類維保項目，搭建的“技術百科”能為一線施工進行指導。

　　新能源汽車的快速發展同樣吸引了維保行業的重點布局。李逸介紹，2022年天貓養車將在新能源汽車服務方面發力。“2022年新能源汽車售后將是一個突破點，天貓養車目前已與諸多新能源汽車廠家、電池廠家達成合作。一方面提供包括整備、上牌等環節的交付服務，另一方面提供交付后的洗美、鈑噴、充電樁等配套業務。”他說。

　　途虎養車一直致力于用數字化的手段幫助行業轉型升級。在其負責人看來，在汽車后市場的“智能化、數字化”探索中，僅僅依靠某一個鏈條上的參與者獨立完成的可能性不大，所以途虎聯動上下游各個方面，讓大家共同參與到數字化的過程當中。

　　對品牌方來說，高效的供應鏈管理、倉庫管理，一物一碼，可以解決物流溯源問題，保證正品。此外，品牌方甚至可以參與電商，自建流量池，直接面對消費者；對經銷商來說，數字化升級能夠讓他們通過電商來拉動新渠道的銷售，提升銷售額；門店則可以利用流量將消費者引入店內，通過系統的賦能，描繪消費畫像，以及標準化的操作、透明統一的定價，持續優化效率和消費體驗。