2020年,COVID-19大流行對美國基礎油市場造成了嚴重破壞。正如行業資深人士Stephen Ames所稱,這是“煉油業大風暴之年”。
根據美國能源信息署(Energy Information Administration)的數據,美國2020年全年僅生產5560萬桶基礎油,比2019年的6090萬桶落后約9%。在大流行初期急劇下降之后,到2020年底,美國每月基礎油產量回升至2019年的水平,但是颶風和維護的轉變也削弱了全年產量。
SBA Consulting LLC的常務董事埃姆斯(Ames)指出,甚至在病毒抬頭之前,基礎石油產量就在下降。“自大流行爆發之前的2019年底以來,煉油利潤差,這極大地抑制了原油甚至是基礎油的運行。大多數煉油廠在2019年第四季度、整個2020年甚至到2021年第一季度都在虧損。他們最大程度地減少了原油開采量以遏制虧損,甚至關閉了一些煉油廠。”
正如在一月份的《Lubes’n’Greases》(“沒有基礎油廠是一個孤島”)一書中所解釋的那樣,大多數基礎油廠都并入了較大的燃料精煉廠中。這種整合使基礎油的生產至少有部分取決于整個煉油廠的生產狀況。大流行初期對燃料的需求下降時,煉油廠的經濟必然發生變化。
艾姆斯闡述說:“那些繼續運營的煉油廠必須調整其產量,以應對燃料(尤其是噴氣燃料)的需求急劇下降。2020年4月份,許多公司的運營利用率為65%-70%,而在去年下半年,利用率僅上升到75%。為此,他們調整了原始狀態并關閉了某些經營單位。這通常導致可用于柴油和基礎油生產的[真空瓦斯油]減少。”
Chemlube International業務發展總監喬·魯斯馬涅爾(Joe Rousmaniere)表示同意。“大流行來臨時,人們停止開車或者是停飛了飛機。如果無處可去,煉油廠將無法繼續輸送汽油和噴氣燃料,因此他們削減了產量。當煉油廠的燃料消耗量僅為60%左右時,這意味著它們為基礎油裝置生產的原料更少。因此基礎油的生產也就被削減了。”
墨西哥灣沿岸的颶風還迫使一些基礎石油業務在去年下半年暫時關閉,從而阻礙了生產。去年8月下旬勞拉颶風登陸,迫使Excel Paralubes日產22,200桶的API II組工廠關閉了兩個月,而Motiva日產40,300桶的II和III組工廠關閉了一個月。艾姆斯說,卡盧梅特的兩個路易斯安那工廠(什里夫波特的日產能為11900桶/天,普林斯頓的日產環烷烴的產能為6900桶)也關閉了,但時間較短。
然后在2020年10月和11月產量激增。原因之一可能是Excel Paralubes重新上線,在2019年11月使石蠟生產激增了17%,這是自大流行爆發以來的第一次。
U. S. Refinery Production Volumes ,Paraffinic and Naphthenic Base Oils——美國煉油廠產量,石蠟和環烷烴基礎油
Paraffinic——石蠟油
Naphthenic——環烷烴
Millions of Barrels——數百萬桶
艾姆斯說:“2020年10月和11月基礎油產量激增,主要是Excel Paralubes和Motiva都從颶風引起的停工中恢復過來。此外,煉油利用率普遍提高,反映出燃料需求有所增加。那將使額外的VGO可用于基礎油。當然,大多數維護工作已經完成。”
環烷烴生產在2020年遭受重創,無法恢復到2019年的水平。雖然去年1月和2月的產量略低于2019年同月,但去年2月至3月的產量下降了287,000桶,3月比2019年同期下降了38%。在最初下跌之后,產出有所回升,但仍遠低于2019年的水平。
根據埃姆斯(Ames)的說法,2020年3月環烷烴產量暴跌的主要原因是,美國兩大環烷烴生產商-愛爾貢(Ergon)和圣華金煉油廠(San Joaquin Refining)利用了大流行導致的需求下降而延長了周轉期。兩家生產商加在一起占美國環烷烴產量的約三分之二。在密西西比州的維克斯堡,Ergon的產能為2.2萬桶/日,而加利福尼亞州貝克斯菲爾德的San Joaquin煉油廠的產能為8,100桶/日。
去年6月份的產量有所增加,但與2019年的同期相比還是少了有18.3萬桶之多。2020年7月和2020年8月的情況看起來會更好些,當時的差距分別縮小到15.8萬桶和10.5萬桶。
然而,這種勢頭是短暫的,因為去年9月份導致環烷烴產量再次大幅下降,當月降至64萬桶,比2019年9月減少了271,000桶。下降的原因很可能是Ergon的維克斯堡工廠短暫停運的結果。
在2020最后一個季度,環烷烴的產量有所增加,但仍低于2019年的水平。該年度的總產量接近820萬桶,比2019年減少了200萬桶,下降了20%。
區域生產
2020年,五個石油管理局的表現似乎比其他地區好。例如,雖然美國其他地區落后于2019年的產量水平,但PADD2唯一的工廠,位于俄克拉荷馬州塔爾薩的9500桶的第一組工廠,實際上將全年產量增加到220萬桶,比2019年增長了7%。
沿墨西哥灣沿岸運行的第三號油田的產量從2019年下降了約8%,至4400萬桶。在2020下半年的暴風雨使生產停頓之后,生產商提高了運行速度以趕上未滿足的需求,這很可能導致了2020年10月和11月的產量暴增。2020年9月的340萬桶在10月(超越2019年10月)增至400萬桶,并在11月飆升至440萬桶。12月份的石油產量為420萬桶,與2019年同期持平。
PADD 3的德克薩斯州墨西哥灣沿岸分部的煉油廠在2020年生產了1,780萬桶基礎油,僅比2019年的產量低4%。而德克薩斯州內陸分部從2020年上半年到第二季度的產量增加了61%,但其煉油廠全年僅生產195,000桶,比2019年減少30%。
北路易斯安那-阿肯色州的子項目表現稍好,但2019年的產量為910萬桶,下降了12%。沿著路易斯安那州墨西哥灣沿岸的PADD 3其余部分的產量下降了10%,全年達到1,690萬桶。
PADD 1的產量(包括位于東海岸的精煉廠)在下半年沒有增加,到2020年該地區的產量僅不足400萬桶。自其2019年全年以來的總數相比下降了15%。
PADD 5的西海岸煉油廠,包括雪佛龍在加利福尼亞州里士滿的工廠(第II組日產20,700桶、第III組日產1,000桶)和加利福尼亞州貝克斯菲爾德的圣華金煉油廠去年減少了540萬桶,自2019年起下降了11%。
U.S. Monthly Production of Base Oils ——美國基礎油月產量
Top U.S.Base Oil Trading Partners,2020——2020年美國頂級基礎油貿易伙伴
Exports (35 million barrels)——出口(3500萬桶)
Mexico 31%——墨西哥31%
Canada 8%——加拿大8%
Belgium 12%——比利時12%
Rest of the World 22%——世界其他地方22%
Central South America 15%——中南美15%
Brazil 12%——巴西12%
Imports (13.2 million barrels)——進口(1320萬桶)
South Korea 25%——韓國25%
Indonesia 8%——印尼8%
U.A.E.11%——阿聯酋11%
Rest of World 15%——世界其他地區15%
Oatar 22%——瓦塔爾22%
Canada 19%——加拿大19%
進口意味著復蘇?
2020年美國總進口量為1320萬桶,比2019年的1630萬桶下降了19%。
進口量與2019年同期持平,直到2020年6月,當月進口量暴跌至僅327,000桶,僅是2019年6月進口量的四分之一。盡管大流行在2020年3月滲透到美國,但由于封鎖和其他措施限制了流動性,因此市場在一段時間后才感受到潤滑油和燃料需求下滑的影響。
艾姆斯(Ames)提出了去年6月份進口量急劇下降的另一個原因:“大部分從美國進口的基礎油是從卡塔爾,巴林,阿聯酋和韓國進口的第三類。巴林(Bapco / Neste),阿聯酋(Adnoc)和南韓(SK和S-Oil)的基礎油工廠在年中經歷了周轉,因為COVID的封鎖已大大減少了對美國的需求,這可能限制了對美國的出貨量。”
2020年7月和8月的進口也低于正常水平,分別下降了66%和45%。在6月份開始下降之后,進口量確實在穩步攀升,這表明美國的需求隨著一年的過去而略有回升。但是,今年下半年的進口總量僅為650萬桶,比2019年同期下降了27%。
通常情況下,2020年美國的大部分進口產品分別來自韓國(340萬桶),卡塔爾(290萬桶),加拿大(250萬桶),阿拉伯聯合酋長國(150萬桶)和印度尼西亞( 110萬桶)。
出口超預期
2020年美國基礎油的出口需求幫忙抵消了其國內需求的疲軟。盡管墨西哥灣沿岸的大流行和一系列颶風在一年的一部分時間內使出口量停滯不前,但出境貨運量確實有所回升,并且從八月開始,每個月都比去年同期高。
到2020年,美國出口了3500萬桶基礎油,僅比2019年的總出口量低6%。該國通常出口其基礎油的一半以上,而去年也仍然如此。
Long-term U.S.Production of Base oils——美國長期基礎油生產
Millions of Barrels——數百萬桶
美國基礎油的最大需求國是墨西哥:1,080萬桶;比利時:430萬桶;巴西:420萬桶;加拿大:300萬桶;印度:130萬桶。
巴西和印度是美國去年出口需求量兩個相對意外的推動力。巴西在美國出口中的份額從2019年的9%增加到12%,印度的份額則從2.3%增加到3.6%。
據埃姆斯(Ames)說:“除了全球范圍內可能促使美國換貨的大量維修停工措施外,巴西國家石油公司(Petrobras)還降低了吞吐量,并削減了杜克·德·卡克夏斯(Duque de Caxias)工廠的產量,該工廠占巴西基礎油總產量的80%。而這可能會促使Petrobras的客戶加快實施對美國的進口方案。”
至于印度,在5月和6月取消了對COVID-19的限制之后,對二類油的需求開始上升。Rousmaniere表示:“傳統上,印度是基礎油的巨大買家。印度的產量不高,因此要么從美國進口,要么從韓國和新加坡進口。韓國和新加坡是他們的常選供應商,如果韓國和新加坡分心了,那么所有的突擊大問題都會來源于美國。”
韓國的SK和S-Oil的業務周轉是印度在2020年將大部分基礎油進口轉向美國的可能原因。
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