解碼潤滑油新營銷——2019《中國潤滑油行業白皮書》

內容簡介

　　目前，中國汽車維保市場的渠道形態主要由主機廠授權渠道及獨立后市場渠道組成，其中獨立后市場渠道多為小規模路邊店，大中型維修廠及品...

詳細介紹

　　目前，中國汽車維保市場的渠道形態主要由主機廠授權渠道及獨立后市場渠道組成，其中獨立后市場渠道多為小規模路邊店，大中型維修廠及品牌化連鎖店近年來高速發展但目前仍占少數。中國售后維保市場發展二十余年，三類主要渠道的服務質量不斷提升，但目前各類主要渠道在整體客戶體驗角度依舊存在許多弱項，沒有一種形態可以較為完善地滿足客戶更多元的需求，也正是如此，大量內部玩家紛紛通過營銷模式創新，希望瞄準各類渠道短板以體驗創新來殺出重圍。

精彩內容節選，更多重磅內容詳見2019《中國潤滑油行業白皮書》

　　2020年春節，突如其來的新型冠狀病毒（NCP）疫情肆虐華夏大地，作為服務3億車主出行，連接萬億級汽車后市場，滿足全球第一制造大國設備潤滑需求，上下游產業鏈覆蓋廣泛的潤滑油行業，受到了疫情嚴重沖擊。面對挑戰，有的人悲嘆觀望，只看到困難的一面，最終成為危機中的落伍者；有的人從中敏銳把握先機，成為走出寒冬的勝利者。《2019中國潤滑油行業白皮書》與您相約疫情后時代，從內外部經濟環境、業內布局到行業趨勢，從上游供應到下游設備，從大數據到新媒體營銷，讓您更好地回顧這一年潤滑油行業動態，在行業轉型升級的路口展望更美好的未來。

　　《2019中國潤滑油行業白皮書》是中國潤滑油信息網（www.tjchzshs.com）、《潤滑油市場》雜志、“機油貓”平臺及LubTop中國潤滑油行業大數據研究中心發布的潤滑油行業年度報告，此白皮書調研歷時7個多月，共采集有效樣本逾8千份，涵蓋2019市場大環境、潤滑油市場概況、消費升級、新營銷、未來商機等幾大板塊，涉及當前行業市場體量、品牌戰略分析、線上線下營銷新策略、行業痛點及新機遇等重磅內容，通過對前沿技術潮流的把握，對不同領域終端用戶偏好的分析，對新營銷趨勢的分享，期待以全新思路賦能品牌，為行業企業征戰2020提供多維度參考，助力中國潤滑油行業品牌主搶占先機，進一步助推行業可持續健康發展。

　　作為融入汽車和工程機械基因的行業頭部矩陣全媒體平臺，與這份厚厚的白皮書相伴隨的，是我們服務行業的赤誠初心：“經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！”特殊時期，我們既不過度悲觀地隨波逐流，也不盲目樂觀地坐等春暖花開，困難總是一時的，發展才是一個企業、一個行業乃至整個社會的主旋律。期待我們一起以理性的態度，更好地了解我們所處的行業，我們的客戶，我們的終端，共謀發展。期待《2019中國潤滑油行業白皮書》能帶給大家更多價值，一起推動行業發展，開拓更為光明的高質量發展新航程！
 

全國統一發行價
電子版：RMB7,800
紙質版：RMB6,800
電子版+紙質版：RMB8,600
正式發行時間：2020年3月下旬

 

2019中國潤滑油行業白皮書目錄

　　一.緒論：存量市場，轉折點來臨

　　（一）總體經濟形勢

　　（二）中國汽車行業現狀

　　1.新車增長失速，從增量明星到存量巨無霸

　　2016-2019年國內汽車銷量情況（圖）

　　2018、2019年國內汽車銷量同比增長情況（圖）

　　2015-2019年中國小型載客汽車及私家車保有量統計（圖）

　　2.車齡增長、保有量增加雙驅動，后市場成為汽車產業新焦點

　　2.1 汽車后市場保持高速增長的態勢

　　2.2 私家車成為汽車維修的主體

　　2.3 汽車常規維保消費有所下滑

　　2.4 4S店及連鎖機構仍占有市場大量份額

　　2.5 保養維護比修理更加重要

　　2.6 互聯網及移動互聯網在向后市場加速滲透

　　2.7 零部件企業后市場業務從B2B轉向B2C

　　（三）2019潤滑油行業現狀

　　1.產銷綜述：受宏觀形勢影響明顯，需求更為集中

　　2019年國內潤滑油行業產銷情況分析（圖）

　　2.行業形勢

　　2.1 品牌陣營

　　十大品牌陣營（占市場總量36%，占陣營評估總值78%）

　　中國自主品牌（占市場總量32%，占陣營評估總值63%）

　　2.2 環保風暴席卷，政策因素推動，產能集中度提高

　　2.3 廠家數量變化、新增行業協會

　　2.4 行業迎來歷史發展機遇：汽車售后維保市場容量大，成長性好且集中度低

　　中美售后維保市場渠道對比（圖）

　　3.基礎油市場行情

　　3.1 國際形勢

　　2019年國際原油期貨走勢（圖）

　　2019年美元對離岸人民幣匯率走勢（圖）

　　3.2 基礎油品類：II類加氫基礎油占比增加，III類潛力仍大

　　2019年國內潤滑油基礎油產量統計（圖）

　　2015-2019年國內產能變化走勢（圖）

　　3.3 基礎油來源：進口量逐年遞減，前三來源地較穩定

　　2016-2019年國內潤滑油基礎油進口來源地對比（圖）

　　2016-2019年基礎油進口量對比（圖）

　　4.添加劑市場行情

　　4.1 2015-2019年全球潤滑油添加劑供需量情況

　　2015-2020年全球潤滑油添加劑市場規模及預測（圖）

　　全球潤滑油添加劑需求量按功能分布情況（圖）

　　全球潤滑油消費區域分布（圖）

　　4.2 2019中國添加劑需求量高于全球平均水平，進出口情況

　　2013-2020年中國潤滑油添加劑市場需求量及預測（圖）

　　4.3 70%的潤滑油添加劑用于機動車領域

　　用于不同種類潤滑油的添加劑分布圖（圖）

　　2019年我國潤滑油添加劑按功能分類占比情況（圖）

　　4.4 自主創新任重道遠

　　中國潤滑油添加劑市場主要參與者（圖）

　　2013-2019年我國潤滑油添加劑市場規模走勢圖（圖）

　　5.2019年行業關鍵詞

　　二、潤滑油市場概況

　　（一）品類縱覽：車用汽柴機油仍是大頭，19年穩中求進

　　2019年國內潤滑油行業產品結構分析（圖）

　　1.汽機油

　　1.1 油品質量發展趨勢

　　SN以上級別的油品、ILSAC GF-5以上級別油品以及ACEA C

　　和歐洲OEM標準的油品需求增加

　　粘度等級：SAE 5W和SAE 0W系列油品逐步成為市場主流

　　2019年國內汽機油等級產銷量和占比情況分析（圖）

　　1.2“國六”標準后潤滑油技術發展

　　1.3 汽機油市場：中高端快速增長

　　技術趨勢：解決低速早燃，低粘度油品提高燃油經濟性,

　　控制油泥，采用低SAPS添加劑

　　產品維度：動力，油耗，噪音，抗磨，性價比……

　　2.柴機油

　　2.1 柴機油等級

　　CI-4，CK-4，FA-4以及更高等級的產品市場份額增加

　　低粘度產品SAE 5W產品需求逐漸增加

　　2019年國內柴機油等級產銷量和占比情況

　　2.2 商用車用油

　　A 快速發展的商用車行業

　　2013-2019年中國商用車年銷量（圖）

　　2013-2019年中國公路貨運周轉量（圖）

　　B 商用車用油技術趨勢：

　　長換油周期，控制油品氧化；

　　提高油品耐久性和剪切保護，增加發動機壽命；

　　采用低粘度油品提高燃油經濟性；

　　采用低SAPS添加劑，提高燃油經濟性并減少排放。

　　2.3 工程機械用油：隨著行業進入大發展機遇期

　　2019年挖掘機銷量創歷史新高（圖）

　　2019年中國叉車行業數據分析（圖）

　　（二）工業油

　　1.工業油市場

　　1.1 工業油潤滑油市場總量穩步增長；

　　1.2發展趨勢：提高產品性能，滿足OEM提出的性能要求、降低產品成本和發展環境友好產品；

　　1.3. 未來：產品開發和技術創新成為企業核心競爭力。

　　2.其他

　　2.1 風電潤滑油“降本增效”，國產化進程提速

　　2.2 優化船用潤滑解決方案，赴IMO 2020低硫之約

　　2.3 農機維保市場升級，農機潤滑迎新機遇

　　2.4 油液檢測技術的普及和發展方向

　　2.5 廢油的再生產利用和無污染處理

　　（三）小結

　　1.存量市場爭奪戰

　　1.1消費者、信息技術及行業自身內生發展

　　1.290后主導，節能環保成主旋律

　　1.3品牌集中度更高，十大品牌優勢突出

　　1.4微利時代加速產業整合

　　2.面對的挑戰與痛點

　　2.1 電動化：混合動力潤滑新挑戰

　　2.2 對服務效率和服務體驗極致追求

　　消費者對未來潤滑油消費場景的興趣（圖）

　　經銷商、廠商、延保公司的三類模式對比（圖）

　　2.3“國貨”提質創新

　　潤滑油“新國貨評選”問卷調查（圖）

　　2.4 渠道碎片化且爭奪加劇

　　頭部企業進一步集中，中小企業、新興企業、創新企業更換賽道

　　三.潤滑油消費升級

　　（一）2019潤滑油電商消費

　　1.2019年機油電商概況

　　1.1 全年概況

　　1.2 國際品牌VS中國品牌

　　1.3全合成中高端產品占主導

　　1.4成交量概覽：節日大促仍是銷售高峰，雙十一百花齊放

　　2.線上消費行為分析

　　2.1 首次購買TOP10品牌偏好，二次購買TOP10品牌偏好（圖）

　　2.2 TOP20機油商品關鍵詞

　　2.3 新一線城市、新一線青年成主角，低線城市市場巨大

　　　（二）潤滑油+新業態

　　1.線上消費化趨勢催生服務新模式

　　中國汽車維修保養市場線上滲透率（圖）

　　　2.深耕連鎖體系建設，提升門店運營能力

　　3.價值互聯網時代的潤滑油產銷深度溝通革命

　　4.拓展智能化新門店，進攻下沉市場

　　（三）終端選油偏好分析

　　1.用戶養護渠道選擇情況（圖）

　　2.常規保養頻次分布，平均單次養護價格偏好（圖）

　　3.車用油用戶最關注的機油信息（圖）

　　4.消費者獲取潤滑油相關信息的最常用的線上和線下渠道（圖）

　　5.用戶畫像：新一線青年崛起

　　90后、95后與00后為線上市場主力軍（圖）

　　6.技術驅動場景崛起（5G時代的服務體驗）

　　（四）總結：需求消費升級，消費理念和行為進化

　　2019年中國潤滑油消費關注因素分析（圖）

　　1.一二線城市消費者偏愛“國貨”，三四線對知名品牌一往情深：

　　2.女性消費者在機油市場消費規模穩步提升，人均消費增長高于男性；

　　3.“買贈”是用戶最喜歡的優惠，用戶的品牌忠誠度集中在少數品牌上；

　　4.熱衷于線上消費體驗。

　　四.潤滑油新營銷

　　（一）“上面”比高大上，“下面”比跑得快

　　不同售后維保渠道服務競爭力比較（圖）

　　1.潤滑油營銷新訴求

　　1.1 渠道移動化

　　中國消費者對未來潤滑油消費場景的興趣（圖）

　　1.2 內容原生化

　　1.3 溝通個性化

　　1.4 預算精細化

　　2.潤滑油品牌如何搶占用戶流量高地？

　　2.1 搭建有機KOL營銷矩陣（KOL營銷玩法攻略）

　　2.2 更感性的渠道選擇，更理性的養車態度

　　2.3 短視頻高速發展：打開品牌與消費者鏈接新路徑

　　2.4 直播營銷成新寵：流量為王的背后是渠道為王

　　A 降低推廣成本

　　B 提高信任程度

　　C 提升銷售轉化

　　D 增強品牌效應

　　（二）2019年潤滑油行業經典營銷案例分析

　　五.未來商機

　　（一）產業技術革命

　　1、汽車新能源化拓展后市場業務內容范圍，潤滑油行業機遇挑戰并存；

　　2.智能化、網聯化、綠色化，促進汽車、機械設備等全生命周期數據聯動，潤滑油檢測成重要課題；

　　3.共享經濟時代，后市場B端服務進一步打開。

　　（二）市場集中度步入快車道

　　特備策劃：開春疫情，提前改變汽后市場供應鏈和門店終端的格局

　　1.汽車后市場產業縱向一體化趨勢更明確，潤滑油市場不同玩家產業鏈布局；

　　2.線上or線下，核心痛點仍是線下服務能力；

　　3.區域連鎖or全國連鎖，從“保留”到“引流”再到“保留”；

　　4.數字化轉型，為破局行業能效困境提供動力。

　　（三）智創能效，贏領變革