中國重型發動機油市場需求及渠道分析

　　Kline + Company柯萊恩咨詢公司（以下稱Kline）最近剛剛更新出版了中國重型發動機油HDMO市場研究報告《中國重型發動機油市場需求及渠道分析》。該報告詳盡分析了卡車和工程機械HDMO最新的市場變化、未來5年增長預測和驅動因素、API等級和粘度趨勢如何變化、哪個渠道更具吸引力以及競爭格局的變化等問題。以下Kline的市場專家針對相關問題的簡要解答。

　　01.卡車市場

　　1.與2023年相比，2024年中國卡車HDMO需求有何變化？

　　根據Kline的研究，與2023年相比，2024年卡車的HDMO需求下降了中個位數，原因是卡車新車銷量下降和電動卡車的日益普及。

　　根據Kline的數據，由于發動機升級和潤滑油質量的升級，大多數類型的卡車的換油周期在2024年繼續增加。

　　2.未來5年中國卡車HDMO需求預測如何？影響未來需求的關鍵驅動因素是什么？

　　Kline的研究數據顯示，在2024至2029年的預測期內，中國卡車的HDMO需求預計將穩步下降，復合年均下降率為6-7%，主要原因是卡車保有量增長有限。

　　同時，根據Kline的研究，換油間隔將逐步延長，進一步減少HDMO的整體消耗。

　　3.HDMO的API等級和粘度趨勢如何變化?

　　根據Kline的研究預測，到2029年，中國卡車將全面使用API CI-4及以上等級的高性能重負荷柴油機油，其中超過40%的卡車將使用CJ-4/CK-4等級的產品，這一趨勢主要受到車輛排放標準升級的推動。

　　混合動力卡車（HEV）和插電式混合動力卡車（PHEV）的增長將帶動對低粘度HDMO的需求上升。Kline的研究數據顯示，盡管目前20W和15W產品仍占據超過80%的市場份額，越來越多的OEM廠商開始推薦使用更低粘度的多級HDMO。Kline預計低粘度產品比如5W和10W產品，在未來會獲得快速增長。

　　4.哪個渠道更具吸引力？它如何與產品供應相結合？

　　根據Kline的研究，獨立維修站在2024年依然是卡車HDMO銷售的主要渠道。車主通常會在購買新車后的第二年或第三年從官方授權維修站轉向獨立維修站。

　　Kline預計在未來五年內，獨立維修站將在低粘度發動機油的需求量方面，成為四個渠道（官方授權維修站、獨立維修站、車隊、零售）中增長最快的渠道，Kline的研究數據顯示，年復合增長率將超過10%。

　　5.過去幾年競爭格局有何主要變化？

　　根據Kline的研究，中國HDMO市場仍然由中石化和中石油主導，特別是在官方授權維修站渠道。近年來，中石化憑借加強與OEM廠商的合作實現了快速增長。

　　Kline的研究發現，產品多樣化、強大的本地產能和分銷網絡，以及強大的品牌活動是它們成功的關鍵因素。

　　02.工程機械市場

　　1.2024年中國工程機械的HDMO需求相比2023年發生了哪些變化？

　　根據Kline的研究，與2023年相比，工程機械的HDMO需求下降了高個位數百分點。

　　Kline的研究發現，基礎設施和房地產行業的增長乏力是近年來中國工程機械HDMO需求的主要制約因素。

　　2.未來五年中國工程機械HDMO需求的預測是什么？未來需求的關鍵驅動因素是什么？

　　根據Kline的研究預測，預計在2024至2029年的預測期內，中國工程機械的HDMO需求將以年復合增長率4-5%的速度下降。

　　Kline的研究發現，盡管短期內房地產投資有所恢復，但預計未來五年工程機械的HDMO需求不會像2015-2020年期間那樣強勁。

　　根據Kline的研究，電動工程機械的滲透對HDMO需求產生了輕微的負面影響，工程機械電動化的推進速度預計將平穩增長。 3.HDMO的API等級和粘度趨勢如何變化？

　　Kline的研究發現，隨著車輛排放標準的升級，國內工程機械市場開始出現采用高性能潤滑油的趨勢。

　　根據Kline的預測，到2029年，超過一半的工程機械將使用API CI-4及以上等級的類別。

　　Kline預計，與卡車市場類似，混合動力車（HEV）和插電式混合動力車（PHEV）的增長預計將推動對低粘度HDMO的需求增加。

　　4.哪個渠道更具吸引力？它如何與產品供應相結合？

　　Kline的研究數據顯示，2024年，OEM渠道在中國工程機械HDMO需求中占據最大份額。部分經銷商專門銷售OEM授權的潤滑油產品。

　　根據Kline的研究，在API服務類別和粘度等級方面，OEM渠道將比其他渠道更快地進行升級。低粘度發動機油將獲得相當大的市場份額。

　　5.過去幾年競爭格局有何主要變化？

　　根據Kline的數據，中石化和中石油仍然占據著相當強的市場地位，并持續擴展市場份額。

　　根據Kline的研究，高水平的獨立研發、在專用油品方面的技術專長，以及根據客戶需求提供定制化潤滑油服務和解決方案是成功的關鍵因素。