我國工程機械產業升級之路

　　前言：我國工程機械產業發展迅猛，在工程機械整機領域搶占市場，競爭力不斷提升；而在核心零部件領域過程化程度仍有待進一步提升，面臨“高端產品缺失、中低端產品同質化”的問題，高端液壓件、高端底盤、大噸位發動機等零部件進口量大，面臨價格高、周期長、供貨不穩定等掣肘。工程機械尤其是核心零部件領域全面自主化成為行業發展的重要課題，同時由于后市場服務發展不足，行業整體的價值鏈較短，龐大的存量市場價值有待開發。

　　一、我國工程機械發展現狀

　　1、整機制造迎頭趕上

　　2020年全球工程機械制造商TOP50總銷售額達到1972.51億美元。根據工程機械協會統計數據，經過三十多年的發展，我國工程機械保有量超1000萬臺，2020年工程機械銷售收入突破7000億，居世界第一位。

　　2020年全球TOP50工程機械生產制造商排名中，中國廠商占據12個名額，在全球前五中，中國廠商有3家入圍，分別為徐工全球第3，三一重工全球第4，中聯重科全球第5。除國產品牌份額大幅提升外，中國工程機械市場格局的另一特點表現為頭部集中，龍頭公司市場占有率提升的特點。挖掘機四強市占率由37%逐步提升至60%，2020年三一重工、徐工市場份額分別為28%、16%；在汽車起重機領域，CR3市場份額過去十年均超過80%，近兩年市場份額進一步提升至90%以上。除此之外，工程機械中混凝土機械、裝載機和推土機等領域均出現了市場份額逐步向龍頭公司集中的發展趨勢，弱勢企業的市場份額不斷被壓縮。

　　因此，單就工程機械整機制造來看，國內廠家已經具備了與國外領先企業同臺競技的能力。

　　2、高端零部件受限于人

　　關鍵零部件國產化程度較低，替代空間大。與整機市場形成鮮明對比，工程機械關鍵零部件供貨商仍然以國外廠商為主。

　　從液壓系統看，我國液壓件行業呈現出普通液壓件結構性過剩、產品同質化競爭嚴重與高端液壓件結構性短缺、大量依賴進口共存的局面。目前全球液壓行業集中度較高，全球龍頭企業集中于日本、美國和德國，包括博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司，2020年其市占率分別為19.7%、9.7%、7.2%和5.7%，總計市場份額達42.3%。

　　在液壓油缸方面，主要外資品牌有日本KYB，韓國東洋電機、美國派克漢尼汾等，目前恒立液壓國內市占率已達55%。在液壓泵閥方面，主要外資品牌有德國博世力士樂，日本川崎重工、英國戴維布朗以及美國伊頓、派克漢尼汾，川崎、力士樂等龍頭公司在我國挖掘機泵閥市場中占比較高。在液壓馬達方面，國內挖掘機的回轉馬達以外資KYB和丹佛斯為主，國產品牌中恒立實現小批量供應；行走馬達中外資以納博特斯克為主，國產制造商中有艾迪精密。

　　從柴油發動機看，全球柴油機制造市場以美洲（北美為主）、歐洲、東亞（日、韓）為主導，世界著名柴油機企業為：美國EMD內燃機車公司、美國卡特彼勒（CATERPILAR）公司、美國康明斯（Cummins）公司、德國道依茨（DEUTZ）股份公司、英國帕金斯（Perkins）公司、德國曼恩（MAN）柴油機公司、芬蘭瓦錫蘭（Wärtsilä）公司、日本三菱重工（Mitsubishi）公司。中國柴油機在中低端市場能夠滿足內需，但在高端市場暫時無法與國外領先的廠家相比，國內頭部柴油機廠家有濰柴（占17%）、玉柴（9%）、云內動力（9%）、全柴（7%）、錫柴（6%）、福田康明（5%）。

　　3、后市場服務處在起步階段

　　在歐美成熟市場，工程機械廠家的利潤有三分之二來自后市場服務，國內在工程機械后市場服務領域相對落后，根據中國工程機械工業協會調研數據，2020年，整機銷售業務貢獻給代理商平均64%的營業利潤，后市場業務利潤占比36%，其中包括配件銷售業務貢獻給代理商群體平均19.9%的營業利潤；保內服務貢獻給代理商群體平均9.1%的營業利潤；二手機械銷售業務為虧損狀態；經營性租賃貢獻給代理商群體平均3.9%的營業利潤；保外服務和其他維修服務業務貢獻給代理商群體平均3.2%的營業利潤；金融服務和其他業務貢獻給代理商群體平均0.9%的營業利潤。

　　同時國內工程機械后市場服務企業經營水平較低，后市場吸收率（后市場收入與企業運營成本之比）遠遠低于歐美領先企業。在歐美市場，工程機械代理商后市場的營收貢獻占到整個公司營業額的50%~60%，一些優秀代理商的吸收率已經超過100%，即使不銷售新設備，這部分代理商仍然可以生存，這就讓企業具備了很強的抗風險能力。而中國擁有世界上最大的工程機械設備保有量，但代理商后市場吸收率卻主要在10~20%的低位徘徊。

　　二、產業升級方向

　　1、聚焦關鍵技術，提升產業鏈自主可控水平

　　在工程機械集聚區，推動龍頭企業聯合配套企業共同攻克關鍵技術，支持核心技術攻關，持續推進核心零部件自主化，全力突破高端液壓元器件和液壓系統、動力系統、動力換擋變速箱、驅動橋、控制器和傳感器等關鍵零部件自主研發和制造能力，提升模塊化設計水平，提高產業鏈可控水平。

　　2、推動工程機械電動化

　　自2021年兩會以來，碳達峰、碳中和成為全社會關注的重點議題，在新一輪產業變革的背景下，工程機械產品的節能減排形勢尤為嚴峻。2020年國家工信部發布《推動公共領域車輛電動化行動計劃》，推進工程機械電動化，加快工程機械行業向新能源轉型。隨著環保趨勢的愈發嚴格以及更多相關政策的逐步推進，工程機械電動化大勢所趨。在電動化推進過程中，小型產品和大型產品中的挖掘機與裝載機品類，將在該市場中率先實現純電動化。其中小型產品電動化技術準入門檻較低，而大型產品中適用于港口、礦山等封閉和固定工作環境等應用場景的細分品類也將率先進行電動化。

　　3、鼓勵發展后市場服務

　　隨著市場不斷飽和，工程機械增量空間有限，未來行業整體增長率必將下降，但得益于我國龐大的存量市場，未來工程機械后市場服務空間巨大，以挖掘機市場為例，在整個生命周期中，后市場維修和配件潛力與新設備價格之比幾乎達到1:1，當前維修服務和配件的后市場規模上千億，二手設備和租賃市場更是達到萬億規模。面對巨大的存量市場，工程機械企業要由過去以產品為核心的發展模式，全面向“產品+服務”方向轉型，圍繞工程機械行業提升發展工業設計、融資租賃、二次銷售、配件供應、節能服務、信息服務、物流服務、人力資源管理與培訓服務等生產性服務重點環節，推動工程機械向高附加值服務領域延伸。